财联社9月11日讯受算力巨头甲骨文签署千亿美元算力合作协议及股价暴涨催化，今日港股AI基建概念也明显受到带动。
截至发稿，英诺赛科(02577.HK)涨近11%，鸿腾精密(06088.HK)涨约9%，金山云(03896.HK)等多家产业链公司也跟涨超3%。
消息面上，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。隔夜美股市场上，甲骨文收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。
值得一提的是，甲骨文2026年第一季度财报还披露称，其“剩余履约义务”目前达到4550亿美元，同比大增约359%。
上述消息也再度证明，在全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下，全球对人工智能算力的需求正在持续激增。
信达证券分析称，当前AI基建仍处于早期阶段，无论是海外还是国内，算力部署的供给缺口较为明显。海外及国内产业链，在高资本支出投入下或将实现共振。
趋势上，微软、谷歌、Meta、亚马逊等海外科技巨头的资本开支已经连续多个季度环比上升，同时还在不断上调资本开支指引。这表明全球市场围绕AI算力基础设施的军备竞赛仍在升级。
海外方面，由于云产品和服务的需求强劲且不断增长，谷歌已将2025财年的资本开支上调至850亿美元，同比提升13%。亚马逊则制定了1000亿美元的激进支出计划，人工智能基础设施和数据中心的扩张成为投入重点。
国内方面，阿里巴巴早在今年一季度就表示未来三年将是云建设最集中的三年。最新财报显示，阿里4-6月的资本支出高达386亿元，同比增长220%，环比增长57%，创下单季历史新高。
此外，腾讯也表示在发觉AI加速发展迹象后，加大了对AI芯片的投入。百度二季度的资本开支也达到38亿元，同环比分别增长79.41%和31.03%。
中邮证券还表示，中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AI基建作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，受双重驱动呈高景气。形成了从算力层硬件升级到应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估，迎来新增长。
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